W Wiedniu mieszka Freud z córką Anną. Jest rok 1938. Freud jest starym, schorowanym żydem, który wie o prześladowaniu ich przez nazistów. Anna córka Freuda robi wymówki naziście, który ich odwiedził, przez co zostaje zabrana na gestapo w celu przesłuchania. Freud mając zamiar opuścić Wiedeń, czeka na jej powrót. Zadumany Freud widzi kogoś nieznajomego, nie wiedząc czy to zjawa, czy wytwór wyobraźni, zaczyna prowadzić z nim dialog na temat wiary w Boga. Sam będąc ateistą, nie wie czy to duch czy szatan, ponieważ pojawia się i znika na jego oczach. Rozmowa trwa do momentu powrotu Anny, która nakłania ojca do szybkiego wyjazdu, nie rozumie dlaczego Żydzi w milczeniu bez oporu idą do komór gazowych. Zadowolony Freud, że nie uda się go nakłonić, do wiary w Boga , bierze pistolet ,strzela do przybysza, reflektując się, że jego nie ma i przyjmuje to za pudło.
Knebel, to krótka opowieść o chłopcu, który czuł się samotny. Działo się to na wsi w górach. Matka bita przez męża alkoholika nie zwracała uwagi na chłopca, który to wszystko widział i po swojemu rozważał, dlaczego ona wychodząc po bójce z sypialni, jest taka pogodna?.Chłopiec wybierając się na spacer do lasu, spotkał drwala, mężczyznę dobrze zbudowanego i pogodnego, który go wykorzystał seksualnie i przy tym naraził na chorobę. Dawid pracując na roli, nie zauważył swojego stanu zdrowia. Bardzo schudł i był słaby. Wybrał się do lekarza, po zbadaniu go i wynikach z laboratorium okazało się, że zostało mu kilka miesięcy życia. Cierpiąc ucieszył się, że już niedługo będzie cierpiał. Rodzice mieli na uwadze zdarzenie związane z doznaniem przez syna, w związku z czym poczuli się zawstydzeni i upokorzeni mieszkając w wiosce.
Szatańska filozofia ,to spotkanie lekarza z diabłem, depresja, stwierdza lekarz. Nieszczęśliwy diabeł widząc za mało zła na świecie, wpada w depresję. Wzywa swoich poddanych, by temu zaradzić. Już mu nie wystarczają wojny, powodzie, cyklony, głód, trzęsienia ziemi. Po burzliwej dyskusji dochodzi do wniosku, by podstępem szerzyć dobro, które z czasem zamieni się w zło.